保险人助手 1.1正式版

编辑:棋牌评测吧 发布于2020-02-22 13:50

保险人助手是保险代理人的客户保单 管理软件,可以管理大量的客户信息、保单信息,还有独到的客户生日 提醒、保单到期提醒,比传统记 录方式具有更多 实用功能!
1.管理客户和保单,超简单 “保险人助手”界面直 观,操作简单,比同类 客户管理软件更好用!每个人都能轻松上手,从此用 电脑管理客户信息不求人!
2.强大的保单管理功能 “保险人助手”的保单管理功能让你的保单有条不紊又简单!支持多被保人、多受益人、多险种。还能同时创建保单到期提醒哦。
3.精准的险种名称管理 “保险人助手”的险种,支持各种保险类别,支持同一险名不同保险公司!集保险类别、保险公司于一体。
4.开机提醒,高枕无忧! “保险人助手”能帮你设置客户生日、保单到期和各种自定义日期的开机提醒。不用翻 日历,开机就知道!
5.拜访、晨会、转介绍、增员 “保险人助手”帮你整理每天的晨会内容、整理客户的拜访历史、整理转介绍、增员等 记录,彻底实现 无纸化办公!
6.我的团队,团队的业绩 “保险人助手”推出的团队业绩管理功能,坐在电脑面前就可以运营团队,还可以统计团队业绩哦!